類似職業としてFPと違い、IFAは独立系の金融商品仲介業者であり、顧客に対し個別具体的な金融商品の提案を行い、買い付け契約等の実行支援をすることが可能。
証券会社などの金融商品取引業者や金融機関と契約を結んだ上で行われますが、経営も独立しているため、お客様の目的に最も適した金融商品を紹介します。
家族・年齢構成、収入・支出状況、投資、年金、保険、ローン、および生活設計や貯蓄目標などの詳細な調査を行い、資産設計を行う目的を達成するためにお客様のニーズに合った適切な金融商品を紹介する。
※不動産、相続、税および法律についての助言も可能。
